小木偶得到了人类的所有表情后，谢过蓝鼻子小女巫，继续去旅行。小木偶离开了城市，来到郊外，走进一片阴暗的大森林，
“咦？这儿怎么一只小动物都没有呢？”小木偶自言自语道。他的话音刚落，只见一块冬瓜似的岩石后边儿，飞快地窜出一只小白兔，它的身后，有一只独眼小怪物在追赶着她。小木偶举起有力的拳头，一拳把小怪物给砸扁了。
“这里是怎么回事？”小木偶问气喘吁吁的小白兔。小白兔上气不接下气，语无伦次地回答道：“以前，这里……是很宁静的，后来，来了一群无恶不作的怪物，他们到处杀人放火，小动物们……都恨死他们了，是他们把我们的家园搞得乌烟瘴气啊！”小白兔说完就哭了起来。小木偶想：“我一定要打败这些坏蛋。”小白兔说：“别哭了，我去一趟森林深处，给你们带来好消息！”
小木偶走了不远，发现一只大怪物正在和几个小怪物喝酒庆功。那怪物个头很大，身上披着一层厚厚的皮甲，每一片皮甲上都有一根尖尖的尖刺。小木偶思索：“和这个大家伙硬拼，自己连命都保不住了，更别说打败他了。”小木偶灵机一动：“对了，可以用智慧来打败。”他捡起一块石头，照着大魔鬼的酒杯使劲一砸！“哐！”杯子被石头击得粉碎。大怪物发怒了，眼睛变成血红色。他凶神恶煞般地向小木偶扑了过来。小木偶一溜烟跑了，跑着跑着，眼前出现了一条小河，小木偶抱起一块石头，跳进了水里，大怪物迅速向下潜，却不知小木偶已经在他上方，小木偶一松手，怀中的石头就掉了下去，石头砸中了大怪物，大怪物吼了一声，冒上来几串气泡，就无声无息地沉到了水底。
小木偶躺在冰凉的河水上，一条大怪鱼趁机从水下冲了上来，小木偶手中正拿着一根荆棘摆弄着，怪鱼张开血盆大口，把小木偶吞进了它的肚子，怪鱼的肚子里伸手不见五指，张嘴不见牙齿，小木偶紧紧捏着鼻子，他简直无法预测这条怪鱼几年没刷牙？他使劲用手上的荆棘不停鞭打怪鱼的肚子，怪鱼无可奈何，只好将小木偶